长期使用多个券商的服务,回头看看,已经有十多年的时间了。这些年里,账户换过几个,投资的品种也不少。但是对于每一笔投资的实际收益情况,哪只盈利、哪只亏损,收益是在什么时间产生的,一直没有一条完整而清晰的时间轴。每次更换券商,历史信息都会出现中断,时间久了以后,很多数据只能散落在不同平台的交易记录和月度账单中。除了回顾过去,我也一直想知道,自己目前的投资收益到底怎么样,长期收益能不能覆盖未来的退休生活,当前的资产配置是否合理。这些问题,显然不能只依靠某一个券商提供的账户页面来回答,需要有一个统一、清晰,并且可以长期使用的管理平台。在当前 AI 快速发展的背景下,我一直考虑自己搭建一套投资管理系统,并将它部署在自己的 NAS 上。这样既可以把不同账户的数据集中起来,也可以将数据保存在自己能够控制的设备中,不需要依赖某一家券商或者某一个在线平台长期提供服务。直到后来,我在 GitHub 上看到了 Wealthfolio 这个项目。开始的时候,我完全是抱着试试看的态度进行安装。没有准备马上迁移全部数据,只是想先看看它能够管理哪些内容,是否适合自己长期使用。安装完成后,我发现它的基本功能已经能够满

财经投资 · 08-12
我用 Wealthfolio 整理十多年投资记录的经历
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